故事发生第二次世界(😜)大战期间(🐸)，福(🏳)尔摩斯（巴兹尔·雷斯伯恩 Basil Rathbone 饰）接到(🕗)英国政府(⏫)的重要任务，必须(🐫)尽快查明英国间(😅)谍失踪和胶(🙂)片下落的真(🆙)相以防止敌(🌂)人获取绝密信息(📏)。福尔摩斯和他的助手(🔉)华生（尼格尔·(🙉)布鲁斯 Nigel Bruce 饰）紧急前往(😟)华盛顿展开调查。 　(🐲)　福尔摩斯审问(😴)了与(🔩)间(🕗)谍有过接触的人，分析(😇)火车上(😞)的情况，并细(🌜)致入微地(🎖)研究了胶卷的价值(🐳)和(✒)对英(😛)国及同盟(💠)国的重(📜)要性。在(🏙)细致的调查(⬜)和前后(🎫)推理中，福尔摩(📴)斯发现了一些隐藏的线索。透过对失踪间谍的了(🧤)解和对火车上女士的(📦)观察，福尔摩斯推理出胶卷(🐕)被藏在(🤒)了女士的随身物品之中。他设法找到了这位(⏭)女(🎻)士，进(🧤)行了一番密(♉)切的交谈和调查，最(⛏)终找到(🤭)了胶卷的藏身之处。在成功找回(🎲)胶卷的同(📎)时，福尔摩斯也成功擒获了间谍，防止了信息泄露(📐)。